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被道指“除名”的股票 其实是一门好投资

2 人参与  2020年09月01日 02:10  分类 : 期货配资知识  评论

期货配资:被道指“除名”的股票 其实是一门好投资

埃克森美孚Exxon Mobil(XOM)、辉瑞Pfizer(PFE)和雷神公司Raytheon Technologies(RTX)就要被从道指中剔除了。但根据历史分析,这三家公司退出这个蓝筹股俱乐部对投资者来说可能将是个好兆头。

上周一,S&P Dow Jones Indices宣布,Salesforce(CRM)、Amgen(AMGN)和Honeywell(HON)将取代Exxon、Pfizer和Raytheon,成为道指成分股,此调整将于8月31日生效,即与苹果股票分拆是同一天。而这将是自2013年以来道指首次进行三支股的同时替换。

根据Ned Davis Research汇总的数据显示,自1972年以来,退出道指的股票在被剔除此30支股的股指后,12个月平均涨幅近17.5%。与此同时,取代它们的股票在成为道指成分股后的第一年的平均涨幅为10%。

在近期股票表现不佳的情况下,目前剥离道指的股票能有这样的涨幅,将更会受到投资者的热烈欢迎。

Exxon和Raytheon今年都遭到了重创,分别下跌了41.7%和29.5%。辉瑞今年则下跌超过了3%。

而在新加入道指的三支股中,有两支股Salesforce和Amgen今年都是上涨的,且跑赢了道指。其中,Salesforce今年涨幅超66%,Amgen涨幅则为5%。然而,Honeywell今年则是下跌的,跌幅为4.8%。

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有很多著名的案例显示被剔除道指的股票突然就火了,或许这是因为被剔除意味着负面情绪触底。

比如,据Bespoke Investment Group的数据显示,美国银行(BAC)在被剔除道指后的12个月内就上涨超过了19%。还有与美国银行一样在2013年被剔除的美国铝业Alcoa,在被剔除后的一年内股价接近翻倍。

Advisors Asset Management的首席投资策略师Matt Lloyd表示,投资者可能将抢购被剔除道指的股票,因为这些股票的估值通常在剔除后更具吸引力,进而使这些股在被剔除后有更强劲的表现。

他表示:“这些股票在被剥离指数时已经被抛售过了。”

当然,部分道指成份股在被剔除后仍会继续下跌。

根据Bespoke Investment Group的数据显示,曾是道指最老牌的成分股通用电气General Electric(GE),在被Walgreens Boots Alliance(WBA)取代的一年后,该股下跌了逾20%。GE被替换是在2018年6月。

与此同时,通用汽车General Motors(GM)在被道指除名后的一年内下跌了44.3%。这家汽车制造巨头于2009年6月被Travelers Cos.替代。

Bespoke称,从中值基础来看,“被剔除出指数的股票往往比被纳入指数的股票表现要好。”

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